Nombre mitjà d'entrades als tallers, mesurat pel CINAU en 14 estats que alberguen aproximadament el 90,96% de la flota en circulació al país
En aquesta edició portem el 19è informe mensual del PULSO DO AFTERMARKET, continuant els articles publicats en exclusiva a Mala Direta Oficina Brasil. Els nostres indicadors s'han convertit en una font de consulta indispensable per als directius del segment del mercat de recanvi, que troben en aquestes dades una base segura per a la presa de decisions en relació al mercat de recanvis de peces d'automòbil i lubricants comercials lleugers i comercials lleugers.
Com podeu veure al gràfic següent de PULSO DO AFTERMARKET que conté el nombre mitjà d'entrades (serveis) als tallers, mostra el creixement acumulat de l'any, que ha ja ha arribat a la marca expressiva del 9, 27%, confirmant l'objectiu pronosticat per l'equip de CINAU, fa més de sis mesos.
Quant més creixerem a finals d'any? Un cop més ens atrevirem a assumir la posició d'"oracles" i predir un nombre. En primer lloc, no podem deixar passar desapercebuts que el creixement del 10% ja és una victòria, però ara que aquesta marca ja està assimilada, el repte queda: quant més pot oferir el nostre mercat de recanvi en termes de creixement?
La nostra previsió és que la demanda de peces tècniques i lubricants al mercat de línies lleugeres i comercials se situï al voltant del 12,5%! serveis externs, ja que tradicionalment els mesos de novembre i desembre solen batre rècords de servei als tallers. Una estacionalitat que cal repetir en aquest moment “postpandèmia”, ja que sempre s'ha registrat en “temps normals”.
Les amenaces encara hi són i podrien comprometre un resultat tan exuberant. No podem menystenir la manca de peces que continua a un nivell molt alt, provocant que els tallers perdin serveis o retardin la seva producció per manca d'inputs. També la inflació que fa disparar els preus i el cost dels combustibles que compromet l'ús dels vehicles.
Però ni tan sols aquesta "cistella de negativitat" ha estat capaç de comprometre l'espectacular creixement del nostre mercat de recanvi.
Aquests dos mercats sempre van de la mà, ja que la demanda de vehicles usats i usats és equivalent a la demanda de serveis i peces.
Dades i informació personalitzades - Per a aquells directius responsables de les operacions al mercat de recanvi i que utilitzen dades de AFTERMARKET PULSO per guiar l'establiment d'objectius de creixement de les seves empreses, l'equip de CINAU adverteix que aquest creixement estimat per al mercat posterior és "general", però aquesta marca és diferent segons la línia de producte.
En vista d'aquest fet, l'àrea CONSULTORIA DA CINAU pot oferir estudis personalitzats per a la previsió de creixement per línia de producte, perquè si fabriqueu o veneu amortidors, el creixement serà “X”, en canvi, si la teva empresa produeix o reven, per exemple, sondes lambades el creixement serà “Y” i així successivament. Aquests estudis de mida de mercat cobreixen fins a 46 línies de productes i poden ser molt útils per posicionar els objectius de la teva empresa a partir de les dades de l'entorn on realment sorgeix la demanda del mercat de substitució, que és el taller mecànic..
En vista de CINAU, la mida del mercat de recanvi de peces tècniques equival al que consumeixen més de 74 mil tallers de reparació al Brasil.
A CINAU fa dècades que estudiem el mercat de recanvi i un dels problemes "més grisos" que coneixem és la mida del mercat. Prova d'això és que les empreses d'un determinat segment, a l'hora d'explicar la seva quota de mercat, i per a un observador atent, és habitual que la suma de les accions declarades superi el 100%.
Però quin és l'impacte d'aquesta probable manca de connexió amb la realitat? Gairebé cap, ja que el mercat de recanvi és tan generós, oferint taxes de creixement positives any rere any (i molt robustes com és el cas del 2021) a tots els jugadors, proporcionant aquest estat "letàrgic"..
Aquesta situació “còmoda” crea una f alta d'apetit per la investigació i l'absència d'una sana curiositat per promoure discussions complexes per tal de dimensionar la demanda efectiva del mercat de recanvi en un país continental com el Brasil. Per cert, a la nostra àrea de CONSULTORIA quan comparem els números de tallers determinats per CINAU amb les dades que guien el funcionament d'alguns fabricants, les discrepàncies de vegades són molt grans i naturalment es produeixen discussions, que en alguns casos són molt saludables, perquè com diu la dita “la llum neix de la discussió”.
No obstant això, alguns executius prefereixen simplement abandonar les "línies d'investigació" i simplement refugiar-se en les seves pròpies dades de mida del mercat i, en conseqüència, la quota de mercat, un luxe que poden permetre's quan mostren resultats de producció/vendes cada cop més creixents, després de tot, com vam dir una vegada "el mercat de recanvis és una mare"!
Atesa la història “exigent” del mercat de substitucions, considerem “entenedora” aquesta actitud dels directius en un mercat que mai es va guiar per la recerca de dades i informació del lloc de naixement de la demanda, al cap i a la fi si a finals de mes arriben les “comandes” cada cop més, els estrategs pensaran: a canvi de què invertiré en conèixer la mida d'aquesta font si és contínua?
L'important és que, gràcies als estudis de CINAU, els jugadors del mercat de recanvi que vulguin sortir d'aquesta zona de confort puguin començar, a partir d'aquesta informació de CINAU, una autèntica croada en la recerca del dimensionament real dels seus mercats i a partir d'això tots els detalls de la formació de demandes molt més enllà de la quota de mercat real.
L'equip de CINAU està a disposició dels interessats a embarcar-se en aquest procés de “descobriment i comprensió” de la demanda que culmina amb el nostre concepte de CONSULTORIA registrada com a “DDC” Demand Driven Empresa, és a dir, l'empresa que orienta el seu funcionament, per sobre de l'àrea comercial i de màrqueting per l'àrea de BI (Business Intelligence).
Tornar als números
Després d'aquesta breu digressió sobre el comportament d'alguns directius del mercat de recanvi, tornem a l'anàlisi de les dades recollides aquest mes per l'AFTERMARKET PULSO, recordant que el gràfic anterior es considera la dada “quantitativa”, que té en compte així que només el nombre d'entrades als tallers de més d'un miler d'establiments de 14 estats que allotgen més del 90% de la flota circulant.
En els gràfics següents, continuem amb els indicadors de periodicitat mensual que anomenem “qualitatius” i ens ajuden a compondre l'escenari general del comportament de la demanda de peces d'automòbil i lubricants del taller.
Aquesta informació és recollida per CINAU de manera mensual i en aquesta edició s'ha recollit a través de 395 entrevistes amb tallers entre el 2 i el 3 de novembre.
Vostè que esteu acostumats a interpretar aquestes dades podeu fer la vostra pròpia anàlisi i interpretació.
Per la nostra banda, cal destacar que la percepció de manca de peces ha baixat lleugerament (dos punts percentuals) i la introducció d'una nova pregunta: - després d'aquesta crisi de manca de peces, abandonareu l'entorn digital i tornar a centrar les teves compres en els teus proveïdors tradicionals? La resposta va ser del 90%, és a dir, l'elevat índex de compres incorrectes explica aquest retorn massiu dels reparadors per centrar les seves compres en proveïdors tradicionals.
Desafortunadament, els ja coneguts colls d'ampolla en l'entorn digital per portar l'"entrada crítica" (peces d'automòbil) al taller de manera eficient no s'han superat al Brasil i, tot i que això significa que no aporta "productivitat" al dia dia del taller, destacarà entre els múltiples proveïdors dels tallers composts per ciment/maó i éssers humans.
Abans de la pandèmia, totes les compres dels tallers (mesurades per CINAU des del 2018) no arribaven a la taxa mitjana del 2%, aquest índex se situa en el 5,12% com es mostra a el gràfic següent, però la nostra previsió és que després d'aquesta crisi d'escassetat de peces, aquest percentatge torni a una mica proper al 3%. La nostra predicció per al futur del canal digital és que el creixement d'aquest mitjà serà continu, però molt lent, i directament proporcional als reptes creats per la diversitat de la flota que allotja més SKU, fent que el repte de la formació d'estocs sigui pràcticament tasca impossible.
En resum: per a les peces anomenades “mosques blanques”, Internet continua sent el mitjà que aporta productivitat al taller.
En relació a les compres als canals digitals, l'última enquesta va trobar que els reparadors prefereixen el Mercat Lliure, que registra el 93% de les preferències de compra, seguit de l'opció " altres" amb un 4%, 1, 3% Connect Parts, 0,9% a Jocar i 0,8% a Canal da Peça. Un altre aspecte abordat en aquest va identificar que el 92,5% dels reparadors abandonaran els intents/compres per internet i tornaran a centrar les seves compres en proveïdors tradicionals, tan bon punt s'atenuin l'escassetat. Motiu: servei.
Ens veiem la propera vegada CANELL POSTMERCAT.
